logo

Банк «Открытие» выступил организатором размещения муниципальных облигаций Новосибирска

10 октября 2019 года было объявлено о выпуске муниципальных биржевых облигаций серии RU35010NSB1 мэрии города Новосибирска объемом 5 млрд рублей. Это первый выпуск облигационного займа банка «Открытие» муниципалитету, организованный на территории РФ.

Облигации выпускаются номиналом 1 тысяча рублей, цена размещения составляет 100% от номинала. Срок обращения данных ценных бумаг — 7 лет.

 Ставка первого купона устанавливается эмитентом (мэрией Новосибирска) по итогам проведения конкурса. Ставки 2-28 купонов равны ставке 1-го купона. В среднем ориентир по купону – не выше 7,70% годовых, ориентир по доходности – не выше 7,93% годовых. Дюрация ориентировочно 4,01 года.

Облигационный займ выпускается в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Техническое размещение муниципальных облигаций Новосибирска в Котировальном списке Первого уровня на Московской бирже состоится 10 октября 2019 года. Способ размещения облигаций на торгах — конкурс по определению процентной ставки 1-го купона.

Агентом по размещению облигаций и организатором займа выступает ПАО Банк «ФК Открытие».

Муниципальные облигации являются домининирующим источником финансирования Новосибирска, обязательства по ним составляют порядка 45% кредитного портфеля города.

На сегодняшний день Новосибирск имеет 2 кредитных рейтинга от агентств Fitch (BB/Стабильный) и Эксперт РА (ruA-/Стабильный). Рейтинги были подтверждены на указанных уровнях 7 мая и 10 июня 2019 г. соответственно. За последние 7 лет город разместил 5 выпусков облигаций общим номинальным объемом 17 млрд рублей.

Закрыть