Венчурное финансирование инновационных проектов
В Новосибирске 22 сентября состоялся семинар АСИ по венчурному финансированию для инновационных компаний по программам инвесторов и фондов.
В семинаре приняли участие генеральный директор Фонда «Восход» Руслан Саркисов, директор по развитию Фонда «Kama Flow» Евгений Борисов, директор по обеспечению технологического суверенитета Платформы НТА Дионис Гордин, генеральный директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, директор по инвестициям фонда Softline Venture Partners Елена Алексеева, генеральный директор разработчика ООО «Ред Софт» Максим Анисимов, финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин, инвестиционный директор УК «Восход» Артур Мартиросов, управляющий партнер фонда «Skyeng» Александр Ларьяновский, управляющий партнер фонда «FPI PARTNERS» Валерий Кривенко, руководитель проектов по направлению «Приборостроение и производственные технологии» Инновационного Фонда Новосибирской области Роман Базаров, начальник управления перспективного развития НГТПП Юрий Штатнов, директор по развитию ООО НПФ «Гранч» Алексей Орел, директор ООО «Сибгласс» Иван Комиссаров, а также представители инновационных компаний региона.
Руслан Саркисов рассказал о том, что фонд «Восход» инвестирует в стартапы и бизнесы, где необходимо венчурное финансирование, в том числе в российские deeptech-проекты на стадиях коммерциализации и масштабирования, поддерживает проекты ранних стадий на Дальнем Востоке. Основными направлениями инвестиций являются биотехнологии и медицина, робототехника, новая мобильность, «зеленые» технологии, агротехнологии и фудтех, микро- и оптоэлектроника. В течение пяти лет «Интеррос» инвестирует в проекты Фонда 10 млрд рублей,
Представленная Валерием Кривенко – инвестиционная управляющая компания FPI PARTNERS специализируется в области венчурных хай тэк инвестиций ранних стадий. В основном индустриальные high-tech проекты в B2B сегментах. В первую очередь компания ищет проекты в области новых материалов, лазерных технологий, технологий из сферы отраслей тяжелой промышленности, машиностроения и пр. Осуществляется активный подход к управлению проектами, в рамках которого создается и строится бизнес вместе с учеными и инженерами на базе ими разработанных технологий.
Кирилл Варламов проинформировал участников семинара о том, что для реализации задач импортозамещения в сфере IT планируется создать 8–10 отраслевых венчурных фондов (общий объем финансирования порядка 500 млрд руб.), которые смогут инвестировать в профильные стартапы. Эти фонды нужны индустриальным компаниям, чтобы находить перспективные проекты, эффективно структурировать сделки и помогать стартапам проходить корпоративный комплаенс.
Дионис Гордин объявил, что в августе 2023 года в РФ запустили венчурный фонд на Платформе НТА на 3 млрд руб. для поддержки технологий для электромобилей. Ключевыми объектами для инвестирования станут технологии металл-ионных ячеек, аккумуляторных батарей, тяговых и стационарных систем накопления энергии на их основе, инжиниринг и производство объектов инфраструктуры электродвижения, разработка и внедрение новых материалов, а также стартапы в водородной сфере.
Как рассказал Сергей Анохин, новый фонд Ростелеком сосредоточится на поддержке отечественных интернет-сервисов, цифровых платформ, разработчиков промышленного ПО. Он добавил, что фонд будет сфокусирован на те компании, которые прошли через индустриальные центры компетенций в сфере импортозамещения ПО.
Согласно информации, представленной Евгением Борисовым, частная инвестиционная компания Kama Flow помогает российским технологическим компаниям в создании наукоемких продуктов, конкурентоспособных на глобальном рынке (общий объем инвестиций свыше 70 млн долл.). Kama Flow ищет передовые научные и инженерные разработки, привлекая для их внедрения крупные промышленные компании, которые осуществляют инвестиции в проекты на разных этапах развития, начиная с pre-seed и до позднего seed. Оптимальный вариант — когда компания уже имеет потенциальных клиентов, заявки на тестирование или пилотное внедрение продукта. При отборе проектов эксперты компании Kama Flow обращают внимание на три ключевых фактора: 1. Команда. Важно, чтобы на момент входа инвестора были закрыты ключевые технические и коммерческие компетенции в команде. 2. Продукт / Технология. Делается акцент на технологических преимуществах проекта, в том числе в сравнении с международными компаниями. Наличие сильной научной базы является важным заделом для глобальной конкурентоспособности российских проектов. 3. Рынок. Ведется поиск проектов, которые работают на рынках с большим коммерческим потенциалом и интенсивной динамикой роста.
Елена Алексеева представила корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners, который существует с 2008 года. Основной фокус — технологические ИТ-компании, основанные выходцами из России и активно стремящиеся завоевать зарубежные рынки. Как независимый инвестор компания работает со стартапами на ранних этапах развития по широкому спектру технологий.
Венчурное финансирование – достаточно полезный инструмент для IT-рынка, он позволяет большему количеству проектов находить инвестиции для реализации идей, сказал генеральный директор разработчика «Ред Софт» Максим Анисимов. В то же время, венчурный фонд, входя в стартап, помимо денежных средств может привнести еще и множество компетенций по управлению компанией, которые будут способствовать ее росту.
Наиболее перспективным направлением для вложений станет импортозамещение софта для корпоративных клиентов, а также привлекательными, по мнению Артура Мартиросова, остаются медицина и биотехнологии, а также промышленные проекты.
Оценивая компанию, отметил Александр Ларьяновский, инвесторы изучают три ее стратегических характеристики. И чем четче они прорисованы, тем выше шанс, что бизнес вызовет интерес. Первое — это наличие Big idea, которая в перспективе может существенно изменить мир и станет основой для выстраивания большого бизнеса. Далее оцениваются критерии этой идеи — монопольность, эффективность масштабирования и другие. Во-вторых, инвесторы изучают рынок. Он должен быть большим, интересным. Какой бы замечательной ни была идея, если это маленький рынок одного вида корма для попугайчиков, то серьезные инвесторы в него вкладываться не будут. Идея должна быть масштабной, чтобы в перспективе изменить этот рынок и занять на нем существенную долю. Третий пункт — команда проекта. Какой бы отличной ни была идея и перспективным рынок, если проект некому тащить, то он вряд ли разовьется во что-то сильное.
Одной из приоритетных задач НГТПП является содействие реализации инновационных проектов на территории Новосибирской области. Палата ведет планомерную работу по привлечению финансирования для реализации новых инновационных проектов, призванных создавать новые технологии, внедрять их в производство. Работа НГТПП касается разработки бизнес-планов развития, привлечения финансирования, господдержки, а также консультационные услуги по применению наилучших доступных технологий.